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剧情版本一:詹姆斯·邦德是英国007号间谍,到捷克掩护苏联间谍戈斯科夫叛逃。联络员帮助邦德,通过地下管道把叛逃者带到西方。戈斯科夫仅供出苏军大将布什金正在进行一项“杀死间谍”的军事行动,就被人绑架了。邦德再度到捷克,他结识了大提琴手女克格勃成员卡拉,并了解到戈斯科夫的叛逃只为了转移西方视线,布什金的目的是大宗国际军火贸易。卡拉爱上邦德,当邦德中了克格勃圈套而被捕即将被处死时,卡拉救了他。戈斯科夫等人追捕邦德,邦德的阿富汗朋友卡兰姆调动阿富汗游击队,与对方展开紧张激烈的战斗。最后,邦德出人意料地破坏了苏军的空军基地。结尾是“我邦德还会回来”。
剧情版本二:东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利,搞出了一系列的阴谋,首先是科斯柯夫假向西方“投诚”,并道出KGB准备进行一项名为“特务飞龙”的计划,目的是消灭00组的特工,007怀疑其动机,不料科斯柯夫被苏联杀手救走。原来,科斯柯夫是想假借007手杀死苏联将军普斯金,007将计就计,伪装刺杀,并查出科斯柯夫与军火贩子一起用购买军火的货款走私毒品,007得到反政府武装的支持,终于炸毁了毒品,科斯柯夫的计划彻底破产。